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計算機行業周報:板塊分化加劇,優選高景氣賽道-鄭州小程序開發

夢之網科技?2019-08-21?行業動態?

行業動態:1)8月13日,印度信實宣布與微軟旗下云計算平臺Azure建立合作伙伴關系,此舉不僅深化了其電信部門Jio的業務,同時對亞馬遜和Alphabet子公司谷歌等競爭對手構成了直接挑戰。2)8月13日,《上海市互聯網醫院管理辦法》正式公布,互聯網醫院的準入、執業管理、監督管理構成了管理辦法的重要內容。3)8月14日,騰訊云成功中標廣東移動省級IDC機房DCIM平臺開發服務項目,并已通過公示期,獲得中標通知書。河北遵化溯源大數據平臺有60家企業入駐。4)8月14日,中國移動浙江公司攜手華為在5GSA商用網絡的建設上取得突破性進展,成功實現5G業務開通,具備5G友好用戶“不換卡、不換”號即可體驗5G業務條件。

    本周投資觀點:

    上周計算機板塊上漲5.13%,相對滬深300指數上漲3.01%,相對創業板指上漲1.13%。上周A股市場受到外圍市場的影響,處于震蕩整理過程中,計算機板塊也隨大盤處于震蕩整理格局。從科創板的成交量來看,科創板有所降溫,資金有望回流A股:上周科創板成交量為966億,占A股1.9萬億的5%,相比上上周的1537億成交量以及占A股成交量7.5%比例均有所下滑。截止上周,計算機板塊共有50家公司披露了2019年半年報,從已經披露的情況來看板塊分化較為明顯:其中有12家歸母凈利潤增速大于50%,占比24%,實現了業績的高速增長;有10家公司歸母凈利潤增速在30%到50%之間,占比20%,實現了快速增長;有11家公司歸母凈利潤增速低于-30%,出現了業績滑坡的狀況。就計算機板塊而言,目前申萬計算機板塊PE(TTM)為49.5倍,相比歷史板塊中位數51.1倍而言總體風險可控。

    重點子板塊推薦:分從板塊看建議關注行業景氣度高,業績確定的板塊和個股。

    1)安全可控:受益于自主可控的國家戰略需求,國內將催生對于諸如國產芯片、網絡信息安全等領域的大量需求,建議重點關注中國長城(000066)、中國軟件(600536.SH)、中新賽克(002912)。2)云計算:中美云計算產業代差長達3-5年,美國云計算巨頭高成長驗證云化模式是未來IT產業發展的必然趨勢,建議重點關注金蝶國際(0268.HK)、用友網絡(600588)。3)金融科技:新技術如AI、區塊鏈對傳統金融行業的經營模式進行顛覆,金融科技企業呈現超高速增長,建議重點關注恒生電子(600570)、長亮科技(300348)等。4)醫療信息化:受益于國家政策驅動,醫療信息化需求將持續放量,建議重點關注創業慧康(300451)、衛寧健康(300253.SZ)。5)教育信息化:受益于第二次標考建設浪潮,國家教育經費支出逐年增長。建議重點關注視源股份(002841)、佳發教育(300559)。6)科創板:研發型優質企業有望獲得更高的估值溢價。建議重點關注虹軟科技(688088)。

    風險提示:宏觀市場環境的不確定性、行業政策落地進展不及預期、企業IT資本支出減少的風險等。

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