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騰訊業績超預期:游戲強勢依舊 小程序成績斐然-鄭州網站建設

夢之網科技?2019-08-15?行業動態?

  騰訊業績超預期! 游戲強勢依舊,但這項業務增速強勁,大有趕超之勢

  于蒙蒙

  8月14日下午,騰訊控股(0700.HK)公布今年二季度業績報告,實現收入888.21億元,同比增長21%。凈利潤(Non-GAAP)235.25億元,同比增長19%,超出投行229億元位數預期。

  從核心業務來看,網絡游戲收入273.73億元、數字內容收入207.73億、金融科技及企業服務收入228.88億元、網絡廣告收入164.09億元,收入結構更趨合理。

  值得注意的是,去年年底游戲版號審批恢復后,騰訊的游戲業務上演“王者歸來”,其自研游戲《和平精英》被外界認為將取代《絕地求生:刺激戰場》,完成市場“吃雞” 手游的變現職責,上線不足兩個月DAU(日活躍用戶數量)已經超過5000萬,運營的包括《完美世界》手游亦貢獻可觀的游戲流水收入。而騰訊游戲下半年仍將“火力全開”,七月上線的兩款手游一度霸占暢銷榜前十。

  今年一季度騰訊單獨披露的企業服務及金融科技業務表現亮眼,在所有板塊中收入增速最為突出,二季度收入達229億元,同比增長37%。從增速趨勢來看, 小程序開發,最有望撼動騰訊游戲的頭把交椅。

  游戲業務強勢復出

  自去年年底游戲版號審批恢復后,游戲行業回暖,而行業領頭羊騰訊的游戲業務表現強勁。

  財報顯示,二季度騰訊網絡游戲收入總額同比增長8%至273億元,智能手機游戲收入(包括歸屬于社交網絡業務的智能手機游戲收入)同比增長26%至222億元。智能手機游戲收入環比增長5%,騰訊稱游戲版號恢復審批后,游戲發行量增加,抵銷了淡季因素的影響。

  二季度,騰訊發布了十款游戲,包括自研AR游戲《一起來捉妖》、自研角色扮演游戲《妖精的尾巴》及《拉結爾》,而第一季只發布一款游戲。《王者榮耀》收入實現同比增長。《完美世界》手游是騰訊在三月發行的角色扮演代理游戲,對第二季收入帶來重大貢獻。而騰訊自研戰術競技類游戲《和平精英》自五月推出以來,日活躍賬戶數已超過5000萬,開啟了商業化并成功推出了季票,但由于遞延影響,對二季度收入貢獻有限。

  5 月 8 日,《和平精英》正式上線運營,外界解讀為將承擔取代《絕地求生:刺激戰場》完成中國市場“吃雞” 手游的變現職責。

  《和平精英》官網截圖

  但騰訊稱《和平精英》對二季度業績貢獻有限。據國金證券報告數據,《和平精英》上線首周的日均流水突破1億元,此后很快跌落,至5月下旬穩定在平時2000萬元、周末3000萬元水平。與此同時, 小程序開發,《和平精英》的用戶基礎穩定,MAU和DAU都不遜于《王者榮耀》。

  “流水下滑的原因不是用戶流失,而是運營方面的保守。需要顧及《刺激戰場》的感情、提高用戶黏性。我們估計該游戲會在暑期逐漸新開付費點、進入流水“爬坡期”,鄭州網站建設,并于今年四季度左右進入“流水穩態”。然而,這意味著在今年第二、第三季度,《和平精英》對騰訊整體業績的貢獻將非常有限。”騰訊相關人士稱。

  手游市場暑期強勁復蘇,騰訊受益明顯。7月18日,開放世界MMO手游《龍族幻想》由騰訊發行上線,很快登上iOS免費榜、暢銷榜雙榜首。此前,騰訊發行的休閑競技手游《跑跑卡丁車》也取得巨大成功。在老游戲當中,《王者榮耀》老當益壯,《和平精英》新賽季活動提振了流水。

  中國證券報(ID:xhszzb)記者注意到,iOS游戲暢銷榜前4名騰訊游戲占據3席,證明了騰訊強大的游戲導流能力。

  七麥數據App Store(蘋果端)暢銷榜前十位

  在游戲領域擁有強勢話語權的背景下,騰訊近期開始與國內各大安卓渠道商談,要求新游戲按3:7分成。這背后反映的是游戲產業鏈重心的再度遷移,研發方的話語權未來會繼續加大。

  中信建投認為,保守估計未來兩年安卓渠道分層上調大約能給騰訊帶來1%-3%左右的收入增量,手游營業毛利約獲得2.5%-10%的提高。

  對于下半年的布局,騰訊旗下游戲產品可謂“彈藥充足”。七月推出三款不同品類的智能手機游戲,包括賽車游戲《跑跑卡丁車》、策略類游戲《權力的游戲:凜冬將至》及角色扮演游戲《龍族幻想》。以上三款游戲均曾列入中國iOS十大最暢銷游戲排行榜。國際市場方面,通過現時備受歡迎的《PUBG MOBILE》(日活躍賬戶數超過5000萬)、新游戲如《極速領域》(《QQ飛車》的國際版)及《Chess Rush》等,進一步擴大了用戶基礎。

  金融科技顯山露水

  2019年一季度開始,騰訊將企業服務及金融科技單獨披露,二季度該業務不負眾望,收入增速也最為突出。

  財報顯示,騰訊的金融科技及企業服務收入為229億元,同比增長37%。剔除備付金余額的利息收入,金融科技及企業服務收入同比增長57%。金融科技服務方面,商業支付用戶數、商戶數、交易額及收入均迅速增長,推動此分部收入提升。

  截至第二季末,騰訊的財富管理平臺理財通的總客戶資產超過8000億元,顯示用戶越來越多地將資金留存在騰訊的支付系統內。

  在企業服務方面,隨著擴大銷售團隊及產品類型,以獲得更多主要客戶及大型合同,云業務的收入同比穩健增長。騰訊亦透過與獨立軟件開發商及代理商建立緊密的合作伙伴關系,深化對中小型企業客戶的滲透。“我們在金融行業獲得保險公司、銀行及證券公司的關鍵合約,包括中國人民保險集團、交通銀行及海通證券。”騰訊相關人士表示。

  通過微信紅包、線下推廣等一系列成功戰略,微信支付異軍崛起。雖然2018年開始的集中準備金率上調使得金融業務短期失去了利息收入,但同時2018年也是騰訊金融戰略的新起點。當支付覆蓋足夠市場并站穩腳跟后,高附加值的金融業務將會逐步展開。

  中信建投認為在互聯網金融、騰訊云等業務的帶動下,其他業務未來幾年仍將保持高速發展。

  小程序成績斐然

  騰訊依靠微信繼續坐穩社交江湖的頭把交椅。財報顯示,微信及WeChat的合并月活賬戶數達11.32億,更有十幾個內容類小程序日活躍用戶超過100萬。

  小程序獲得斐然成績:其中中長尾小程序數目同比增長超過一倍,小程序的品類亦趨多元化。值得注意的是,小程序在深入“下沉”用戶中所做的探索也使得整體活躍度提升,在打造使用場景和吸引適用人群上做了很大的努力。

  另一方面,微信通過改版搜索功能,讓小程序在電商領域的垂直化探索更加深入,想象空間也被放大。越來越多人在小程序中使用微信支付,小程序內支付人數同比翻番。

  來自微信支付數據顯示,2019年上半年電商小程序交易量是去年同期的27倍,小程序已成為零售行業加碼經營能力的標配工具。2019年初的微信公開課上,微信團隊曾表示,過去的一年,小程序服務超過1000億人次用戶,年交易增長超過600%,創造了超過5000億的商業價值。

  尋找廣告增量

  作為傳統營收板塊,騰訊廣告直接受整體市場環境影響而增速放緩,公司通過其龐大的用戶觸達能力來試圖“開疆拓土”。

  騰訊坦言,在充滿挑戰性的宏觀環境及整個行業短視頻廣告庫存供應增加的情況下,公司網絡廣告收入為164億元,同比增長16%。其預計當前商業環境的負面影響將在今年下半年持續。此方面業務的收入實現環比增長,是由于電子商務及網絡教育行業的廣告需求旺季所致。社交及其他廣告收入為120億元,同比增長28%,主要原因是廣告庫存及曝光量提升,例如微信朋友圈及QQ看點等產品。

  媒體廣告收入為44億元,同比下降7%,騰訊稱系部分熱門劇集意外延后播映,加上缺乏FIFA世界杯的帶動,導致廣告招商收入減少。移動端視頻日活躍賬戶數穩定,帶動騰訊視頻應用內的信息流廣告同比及環比顯著增長。四月,騰訊推出備受歡迎的自制綜藝節目《創造營2019》(即《創造101》第二季),創下騰訊視頻單個節目廣告招商紀錄。

  在此背景下,騰訊在營銷方面開始下功夫。網絡廣告板塊,騰訊在2019年二季度有著多項創新動作,包括朋友圈限時廣告推廣模式,微信廣告流量主分成優化調整,小程序開放激勵式視頻廣告和插屏廣告等等,微信朋友圈第三條廣告已經結束在一線城市的內測,目前全量開放。

  中信證券研報指出,目前騰訊產品占據國內43.8%的用戶流量份額,穩居市場第一,小程序增長動能亦極為強勁,而在線廣告份額占比僅為13%。其判斷,騰訊中短期在廣告填充率提升、新廣告位拓展等方面仍可積極而為。

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