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人口多、發展快,尼日利亞電商市場憑什么不能火起來?-夢之網科技

夢之網科技?2019-08-22?文章動態?

經過近20年的蓬勃發展,中美兩國憑借強大的經濟實力和市場體量,成為全球電商大國。但與此同時,這些大國市場已經慢慢飽和。

放眼全球,非洲的電商市場才剛剛興起。目前,電商項目是非洲最熱門的創業項目。整個非洲已經達到12億人口,到2050年更可能超過20億(聯合國人口組織)。2017年非洲電商市場整體規模已經達到160億美元,2022年預計達到220億(Statista數據)。

龐大且快速發展中的非洲電商市場吸引了大量玩家進入。在非洲,特別是尼日利亞,電商創業早已經成為創業的首選。但為什么是尼日利亞呢?

非洲電商首看尼日利亞

非洲擁有12億人口,54個國家,區域市場差異大。而尼日利亞是其中最大經濟體,也是最具代表性的電商市場。因此,要了解非洲市場首要了解尼日利亞。非程創新首先制作了尼日利亞電商市場報告,其他非洲國家市場報告會陸續放出。

尼日利亞2017年GDP約為3763.6億美元,2018年為3972.70億美元,經濟體量已經很大。該國同時還是非洲人口最多的國家,2017年人口超過1.86億,年輕人口比例高達62%。此外,尼日利亞還是非洲地區最大的石油生產國和出口國。

就網絡購物人數和收入而言,尼日利亞已是非洲無可爭議的最大電商市場。據尼日利亞電商網站Jumia在2018年發布的尼日利亞移動報告(Nigeria Mobile Report),該國在2018年的電商整體市場規模達到130億美元。樂觀預測,尼日利亞電商市場將在接下來的10年內增加至500億美元。

一、尼日利亞已成為電商創業首選

目前在非洲,尼日利亞已經成為電商創業的第一選擇。尼日利亞金融媒體Disrupt africa 2017年的報告稱,尼日利亞有36.4%的創業投資投向了電商企業,共計1200萬美金。這其中,出現了如Jumia和Konga這樣在經營規模和融資額度上,都處于前列的巨頭公司。

不過,超過70%的電商企業尚未盈利,依舊面臨消費者購物習慣、物流、支付和法律法規等方面困難。同時,由于后續融資不足,不少初創未能挺過發生在2016年的經濟衰退。

但是,尼日利亞電商的發展并沒有進入死局。不少創業公司吸取了巨頭和失敗企業的經驗,探索出了一些新的業務模式,以創新的方式規避了限制電商發展的桎梏。比如,目前在非洲的電商創業里,有72.1%更關注細分市場。在細分垂直領域,只需要把全部精力集中在一個領域,對庫存的需求相對較小,這類電商也更容易拿到投資。

二、尼日利亞電商主要玩家

Jumia :非洲首個獨角獸企業,自建物流的淘寶

非洲最大電商平臺Jumia是非洲首個估值過10億美元企業,員工3000人。其業務涵蓋非洲14個國家及地區(埃及,加納,肯尼亞,摩洛哥,坦桑尼亞,突尼斯,烏干達,尼日利亞等)。

其商業模式上采取淘寶的平臺模式,手機和嬰兒用品銷量最高。根據垂直品類的不同,商戶支付平臺2.5-25%的抽成,其中時尚類商品抽成最高。

人口多、發展快,尼日利亞電商市場憑什么不能火起來?-夢之網科技

Jumia自建物流,主要依靠卡車和摩托車運貨,旗下擁有摩托和卡車車隊,總數超過500輛。目前,該公司業務已覆蓋尼日利亞最大的8個城市,物流成本占運營成本40-60%。支付方面,線上支付已占Jumia總交易數的55%,1500奈拉(1人民幣換51.2奈拉)以下的訂單不接受貨到付款。

該平臺目前擁有400萬用戶,每月GMV 4000萬歐元,40%來源于尼日利亞市場。Jumia融資已超過7.67億美元,投資人包括Rocket Internet、AXA、高盛、Orange和CDC。Jumia現已在紐交所上市,市值接近20億美元。

Konga:Jumia的主要競爭對手,有線下實體店

Konga成立于2012年,剛開始只銷售嬰兒及美妝用品,且只在尼日利亞運營。之后,公司開始經營3C數碼、家用電器、生活用品、時尚等。2018年4月,Konga宣布與另一電商平臺Yudela合并。

商業模式上,Konga采取線上與線下相結合模式。線上部分Konga Online為淘寶的平臺模式,收入來源于傭金,根據商品品類比例3-15%不等。同時還有線下商鋪Konga Retail。

物流方面,Konga自建物流KOS Deliveries,擁有由大篷車、卡車、摩托組成的車隊,總數超200輛。公司在尼日利亞各個區域有收貨點(drop off center),供應商可以付費使用倉儲。旺季時可能與第三方物流合作,配送時間1-14天,拉各斯(尼日最大港口城市)附近可低至5天。

支付方面,公司支持多種方式的電子支付并推出和尼日利亞所有銀行合作的移動支付 Konga Pay。曾一度取消貨到付款,由于嚴重影響到訂單量,后被迫恢復。

該平臺目前擁有18.4萬活躍用戶,80%為移動端用戶,每日30萬UV。處于持續虧損狀態,且缺少融資助力進一步擴張。

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